В руки опасного преступника-мага попали запретные технологии, и на его поиски отправляют чиновника из могущественной организации. Тем временем планету Миранда вот-вот затопит Великий прилив. Во что грозит превратиться расследование на грани конца мира? Неординарный и сюрреалистичный роман, получивший премию «Небьюла», а также номинированный на премии Артура Кларка, Джона В. Кэмпбелла и «Хьюго». От одного из лучших ныне живущих писателей в жанре фантастики и фэнтези.